Álcában nyomozó, továbbtanulásról döntő, művészeti iskolás. Malcolm új ügyön dolgozik: egy nagypályás bűnözőt akar börtönbe csukatni, és a spiclije meg is szerezte a terhelő adatokat. Csak éppen a pendrive, amin a bizonyíték van, el van rejtve, amíg nem kapja meg a cserébe ígért új életet és…

Kémes, küldetést teljesítő, titkos szervezetes. Will Chase nem egy tipikus FBI ügynök. Neki fontosak az érzelmek, és miközben maximálisan eleget tesz a feladatainak, kötődik a munkatársaihoz. Frankie Trowbridge kemény CIA ügynöknő, akinek csak a feladat számít. Könyörtelen, hidegvérű, senki iránt…