Pornóiparos, kapcsolatos, városrészért küzdős. 1984 végére látványosan változni kezd az éjszakai élet a Deuce területén is. Az AIDS egyre jobban terjed, a meleg közösségek már félni kezdenek, és egyre kevesebben mernek eljárni a szokott helyeikre is. Paul az üzletben és a magánéletében is…

Utcai életes, pornóforgatásos, kapcsolatos, maffiás. Pár év eltelt, egyre jobban keresnek a filmeken és a kuplerájokban, a Deuce élete átalakult. A lányoknak már mellékállásaik vannak az utcai menetek mellett, a futtatóik a menedzserük szerepét kezdi el átvenni. Candy már csak…